Nachhaltigkeit und Performance gehören zusammen

Wie bei jedem großen Trend ist es wichtig, nicht einfach blind zu folgen, sondern verantwortungsvoll und im Sinne unserer Kunden zu handeln. Der Herausforderung, in spezialisierten Anlagesegmenten wie europäischen Small & Mid Caps, aber auch bei Wandelanleihen, konsistent Alpha für unsere Investoren zu erzielen – inklusive zusätzlicher, um ESG-Aspekte erweiterter Selektionskriterien – fühlen wir uns dabei in besonderer Weise verpflichtet. Die Einbeziehung von ESG-Kriterien darf nicht zu Lasten der Performance gehen. Beides muss stimmen. Denn Nachhaltigkeit gehört für uns genauso zum Investmentprozess wie zu unseren langfristigen und vertrauensvollen Kundenbeziehungen.

Gesellschaftlich und ökologisch verantwortungsvolles Handeln ist naheliegend und notwendig. Verantwortungsbewusstes Investieren leistet dabei einen wichtigen Beitrag, um Kapitalanlagen nachhaltig zu gestalten. Seit über zehn Jahren gehören ESG-Kriterien als integraler Bestandteil zu unserem Investmentprozess. Dafür arbeiten wir mit externen Anbietern zusammen, deren Daten unser internes Research ergänzen. Darüber hinaus können jederzeit individuell vorgegebene Nachhaltigkeitskriterien
unserer Kunden im Anlageprozess berücksichtigt werden.

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds

Seit März 2018 ist der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds (ISIN: DE000A2DTNQ7) auf dem Markt und hat seit seinem Start bereits über 50 Mio. Euro (Stand Juli 2019) Anlagevermögen eingesammelt.Er investiert schwerpunktmäßig in globale Wandelanleihen mit ausgewogener Aktiensensitivität. Wandelanleihen stellen mit ihrer speziellen Ausstattung eine eigene Anlageklasse dar, die mit anderen Anleihekategorien nur wenig korreliert ist. Sie verbinden die Chancen von Aktien mit der Sicherheit von Anleihen und passen sich dabei über das integrierte Wandelrecht weitgehend automatisch demjeweiligen Marktumfeld an.

Neben strengen ESG-Ausschlusskriterien steht bei der Titelauswahl im Vordergrund, welchen Beitrag die Unternehmen zur Erreichung der 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen leisten. Im Zuge der Fondsauflegung hat Lupus alpha den Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds unterzeichnet. Bereits im Juni nach seiner Auflegung wurde der Fonds mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Zum Ende des Jahres folgte die Auszeichnung mit dem Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG). Dabei erhielt der Fonds direkt im ersten Anlauf zwei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds auf dem deutschen Markt. Die glaubwürdige konsistente Anwendung nachhaltiger Investmentansätze wird durch ein unabhängiges Audit der Universität Hamburg geprüft und von einem externen Komitee überwacht.

Die Ebenen der Nachhaltigkeit

ANSPRECHPARTNERIN

Claudia Röring

Nachhaltigkeitsbeauftragte

claudia.roering@lupusalpha.de
Telefon: +49 69 365058 7455